現(xiàn)象一：行業(yè)增長(zhǎng)放緩到4%

　　趨勢(shì)：電信業(yè)貢獻(xiàn)方式由“直接貢獻(xiàn)”轉(zhuǎn)為“間接貢獻(xiàn)”

　　對(duì)于習(xí)慣了電信行業(yè)增長(zhǎng)與GDP成倍數(shù)級(jí)關(guān)系的人來(lái)說(shuō)，2008年電信行業(yè)4%的增長(zhǎng)速度有些讓人“難以適應(yīng)”。

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)字，2008年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為300670億元，增長(zhǎng)9％。電信企業(yè)2008年總收入約為7451億元，增長(zhǎng)率僅為4%，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重由2007年的2.9%下降到2.4%。

　　從此數(shù)據(jù)對(duì)比可以看到，電信業(yè)的增長(zhǎng)速度已經(jīng)明顯放緩，曾經(jīng)相當(dāng)于GDP增長(zhǎng)率兩倍多的行業(yè)發(fā)展速度已經(jīng)過(guò)去。

　　經(jīng)過(guò)幾年的高速發(fā)展，電話業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間正逐步縮小，固定話音業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)，綜合類(lèi)信息業(yè)務(wù)正處于需求培育和市場(chǎng)拓展初期，對(duì)收入的貢獻(xiàn)作用還未顯現(xiàn)。加上受全球性金融危機(jī)沖擊下的國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)影響，通信消費(fèi)需求微縮，也導(dǎo)致了電信業(yè)務(wù)收入的部分下降。據(jù)工業(yè)和信息化部公布的2009年通信業(yè)1月、2月運(yùn)行收入，電信營(yíng)業(yè)收入只保持了2%的增長(zhǎng)速度。

　　電信資費(fèi)的下降和新用戶增長(zhǎng)速度的放慢也是2008年電信行業(yè)收入增長(zhǎng)速度放緩的主要原因之一。2008年電信業(yè)務(wù)總體資費(fèi)降低了11%。中國(guó)移動(dòng)2008年ARPU較2007年的89元下降了6元。中國(guó)聯(lián)通2008年ARPU為42.3元，比上年下降了7.4%。

　　9%與4%的對(duì)比說(shuō)明，電信業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)方式已經(jīng)由過(guò)去主要靠收入增長(zhǎng)的“直接貢獻(xiàn)”，轉(zhuǎn)向?yàn)樘岣邍?guó)民經(jīng)濟(jì)質(zhì)量的“間接貢獻(xiàn)”，通過(guò)信息服務(wù)的高效滲透來(lái)助力社會(huì)各行各業(yè)運(yùn)行效能的提升，從而為經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)更多活力。一般來(lái)說(shuō)，電信服務(wù)滲透率提高10％，將會(huì)帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)，尤其在發(fā)展中國(guó)家，這樣質(zhì)的增長(zhǎng)更具普遍性。

　　三大公司財(cái)報(bào)也反映出我國(guó)電信業(yè)對(duì)各領(lǐng)域信息化推進(jìn)的突出貢獻(xiàn)：中國(guó)移動(dòng)全年凈增的8791.1萬(wàn)用戶中，近一半是農(nóng)村用戶，公司通過(guò)加強(qiáng)農(nóng)村通信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，降低農(nóng)村用戶的使用門(mén)檻，同時(shí)，大規(guī)模推進(jìn)以移動(dòng)終端為載體的集團(tuán)信息化和行業(yè)應(yīng)用解決方案，面向政府、農(nóng)業(yè)、教育、金融等重點(diǎn)領(lǐng)域加大信息化應(yīng)用覆蓋；中國(guó)電信繼續(xù)推進(jìn)聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略，針對(duì)政企客戶的“商務(wù)領(lǐng)航”和針對(duì)家庭客戶的“我的e家”兩大品牌客戶群分別達(dá)到253萬(wàn)戶和2393萬(wàn)戶，重點(diǎn)培育直接為大眾提供信息服務(wù)的號(hào)百類(lèi)業(yè)務(wù)，集中精力做好信息搜索、商旅服務(wù)、綜合傳媒等業(yè)務(wù)，使其為百姓生活和工作帶來(lái)便利；中國(guó)聯(lián)通提高固網(wǎng)寬帶內(nèi)容和應(yīng)用服務(wù)的滲透率，提升用戶價(jià)值，企業(yè)客戶達(dá)到1059萬(wàn)戶，公司借國(guó)家加快發(fā)展信息化建設(shè)的良好機(jī)遇，為眾多企業(yè)客戶提供數(shù)據(jù)通信服務(wù)和整體解決方案，成功完成了包括中石油、國(guó)家民政部等重要客戶在內(nèi)的信息化建設(shè)和服務(wù)項(xiàng)目。

　　現(xiàn)象二：寬帶用戶數(shù)與業(yè)務(wù)收入飆升

　　趨勢(shì)：寬帶成為固網(wǎng)第一增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力

　　從2008年年報(bào)看出，寬帶業(yè)務(wù)已成為中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力。2008年，中國(guó)電信寬帶接入收入全年達(dá)到402.42億元，同比增長(zhǎng)28.6％，拉動(dòng)公司收入增長(zhǎng)5.0％。中國(guó)聯(lián)通通過(guò)提升速率、捆綁語(yǔ)音和捆綁電腦終端等方式，去年固網(wǎng)寬帶服務(wù)收入達(dá)181.1億元，比上年增長(zhǎng)26.9%，其業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)超過(guò)了移動(dòng)業(yè)務(wù)。2008年，國(guó)內(nèi)寬帶用戶依然維持了較高增長(zhǎng)速度，中國(guó)電信寬帶用戶達(dá)到4427萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)23.9％，中國(guó)聯(lián)通全年寬帶用戶達(dá)到2541.6萬(wàn)戶，比上年增長(zhǎng)28.6％。

　　寬帶業(yè)務(wù)也是推動(dòng)固網(wǎng)非話業(yè)務(wù)比重進(jìn)一步增加的籌碼。中國(guó)電信非話業(yè)務(wù)占固網(wǎng)收入的比重達(dá)到46.1％，同比提升了8.9個(gè)百分點(diǎn)，其中互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)占非話收入六成。中國(guó)聯(lián)通寬帶服務(wù)收入也占固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的22.18％，但根據(jù)收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，寬帶業(yè)務(wù)收入依然主要來(lái)自于每月的寬帶接入費(fèi)。為改變這種管道提供商的角色，電信運(yùn)營(yíng)商均積極向信息服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。早在幾年前就開(kāi)始轉(zhuǎn)型的中國(guó)電信，成效已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。3年來(lái)，中國(guó)電信寬帶接入用戶ARPU持續(xù)穩(wěn)中有升，2008年為83.8元，比2007年提升了2.4元，除了寬帶的提速提價(jià)因素外，最重要的是寬帶信息服務(wù)對(duì)ARPU產(chǎn)生了一定貢獻(xiàn)。2008年，中國(guó)電信包括IT服務(wù)及應(yīng)用、號(hào)百、互聯(lián)星空、視訊應(yīng)用等在內(nèi)的綜合信息服務(wù)收入為108.53億元，較2007年增長(zhǎng)了65.1％，占不含一次性初裝費(fèi)收入攤銷(xiāo)額經(jīng)營(yíng)收入的比重為5.9％，綜合信息服務(wù)的高速增長(zhǎng)勢(shì)頭不可小覷。中國(guó)聯(lián)通2008年也持續(xù)推進(jìn)“內(nèi)容＋應(yīng)用＋接入＋服務(wù)”的營(yíng)銷(xiāo)模式，加大包括“寬帶我世界”客戶端、“寬視界－神眼”等在內(nèi)的寬帶內(nèi)容和應(yīng)用的推廣力度，固網(wǎng)寬帶內(nèi)容和應(yīng)用業(yè)務(wù)用戶達(dá)到439萬(wàn)戶，寬帶內(nèi)容和應(yīng)用收入24.5億元，比上年增長(zhǎng)40.3%。

　　在寬帶高速發(fā)展的同時(shí)，也透著一些隱憂。目前費(fèi)用高、網(wǎng)速慢、運(yùn)行不穩(wěn)定、修障慢等，已成消費(fèi)者對(duì)寬帶服務(wù)的投訴熱點(diǎn)。在移動(dòng)語(yǔ)音、漫游費(fèi)等均大幅降價(jià)之后，我們必須問(wèn)，寬帶還能扛多久？不解決寬帶服務(wù)問(wèn)題，又怎么維系在網(wǎng)用戶？同時(shí)，隨著今年3G的全面商用，移動(dòng)帶寬將接近甚至超過(guò)目前有線寬帶的實(shí)際接入速率（我國(guó)大多地區(qū)寬帶接入速率為2M及以下），這對(duì)有線寬帶必然會(huì)有一定的競(jìng)爭(zhēng)和用戶分流效應(yīng)。有線寬帶只有加快提速步伐才能保持優(yōu)勢(shì)。為此，中國(guó)聯(lián)通提出加快實(shí)施“寬帶升級(jí)提速”工程，在2009年中國(guó)聯(lián)通1100億元投資計(jì)劃中，寬帶及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)投資為180億元，占總投資的16.4％。此外，在全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)時(shí)代，固網(wǎng)寬帶與移動(dòng)寬帶的融合和協(xié)調(diào)發(fā)展也成為一個(gè)全新課題。

　　現(xiàn)象三：語(yǔ)音收入下滑，短信增勢(shì)遞減

　　趨勢(shì)：移動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)逐漸向非短信增值業(yè)務(wù)傾斜

　　從三家運(yùn)營(yíng)商2008年財(cái)報(bào)可見(jiàn)，無(wú)論是移動(dòng)通信還是固定通信，語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入比重進(jìn)一步下滑，增值業(yè)務(wù)收入呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，占總收入比重不斷提升：中國(guó)移動(dòng)2008年移動(dòng)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)占總收入比重達(dá)27.5%，中國(guó)聯(lián)通達(dá)24.9%，中國(guó)電信2008年固網(wǎng)非語(yǔ)音業(yè)務(wù)占總收入比重達(dá)46.1%。一方面，這是通信業(yè)務(wù)發(fā)展大勢(shì)所趨；另一方面，是我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商近年來(lái)不斷調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，主動(dòng)擴(kuò)大增值業(yè)務(wù)收入的結(jié)果。今后，這一態(tài)勢(shì)仍將繼續(xù)保持。

　　值得關(guān)注的是，移動(dòng)增值業(yè)務(wù)收入已呈現(xiàn)出階梯化發(fā)展布局，短信業(yè)務(wù)增速放緩，占增值業(yè)務(wù)總收入的比重不斷下降，而彩鈴、彩信、WAP等非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)壯大，后勁十足，成為拉升增值業(yè)務(wù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，具體表現(xiàn)如下：

　　1.短信業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，增勢(shì)快速遞減。

　　作為一項(xiàng)成熟的移動(dòng)增值業(yè)務(wù)，短信2008年在規(guī)模較大的基礎(chǔ)上仍然實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度下降十分顯著。以中國(guó)移動(dòng)為例，該公司客戶2008年短信使用量達(dá)到6071.3億條，年增長(zhǎng)率為20.8%，遠(yuǎn)低于其2007年、2006年、2005年42.3%、41.6%、44.6%的短信增長(zhǎng)率，下降超過(guò)20個(gè)百分點(diǎn)。短信收入年增長(zhǎng)率出現(xiàn)同樣猛降態(tài)勢(shì)。同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)2008年短信使用量年增長(zhǎng)率首次低于其客戶數(shù)的年增長(zhǎng)率（2008年為23.8%）。

　　以上數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過(guò)近年快速發(fā)展，短信業(yè)務(wù)的滲透率已經(jīng)處于高點(diǎn)，近3年來(lái)每用戶每天短信發(fā)送量保持在3~4條，今后短信的使用量及收入將主要取決于用戶數(shù)量的增長(zhǎng)，未來(lái)難以再現(xiàn)快速增長(zhǎng)速度。但是，當(dāng)M2M（機(jī)對(duì)機(jī)通信）的應(yīng)用進(jìn)入一定規(guī)模發(fā)展階段后，短信的增長(zhǎng)有望再次進(jìn)入高速發(fā)展階段。

　　2.非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處于快速上升期，呈規(guī)�；�發(fā)展。

　　中國(guó)移動(dòng)在財(cái)報(bào)中公布了其非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的詳盡數(shù)據(jù)，其中彩鈴收入143.8億元，WAP收入129.91億元，彩信收入28.78億元，同比分別增長(zhǎng)21.9%、42.9%、83.7%，彩鈴、WAP均成為月收入10億級(jí)業(yè)務(wù)。近4年來(lái)，我國(guó)非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出階梯形良性發(fā)展布局，增長(zhǎng)速度均遠(yuǎn)高于客戶數(shù)增長(zhǎng)速度，收入占增值業(yè)務(wù)總收入比重也逐年持續(xù)提升，后勁兒十足，其中中國(guó)移動(dòng)表現(xiàn)最為明顯。

　　可以預(yù)見(jiàn)，隨著3G高速無(wú)線網(wǎng)絡(luò)投入運(yùn)營(yíng)以及運(yùn)營(yíng)商主動(dòng)調(diào)整增值業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大研發(fā)、推廣力度，目前客戶滲透率尚處于低點(diǎn)的非短信類(lèi)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將繼續(xù)高速增長(zhǎng)，并進(jìn)入規(guī)�；�發(fā)展階段。